DGRO ETF 간단 정리 (ft. 미국 배당 성장 DGRW ETF와 비교)

안녕하세요! 오늘은 DGRO ETF에 대해 알아보겠습니다!

DGRO ETF 간단 정리 (ft. 미국 배당 성장 DGRW ETF와 비교)

DGRO ETF 간단 정리 (ft. 미국 배당 성장 DGRW ETF와 비교)

오늘은 배당 성장 ETF로 잘 알려진 DGROETF에 대해서 설명하려고 합니다. DGRO ETF는 5년 이상 연속하여 배당이 성장하고, 배당성향이 75% 이하인 기업에 투자하는 배당성장형 ETF입니다. 그러니까 기업이 성장해도 배당을 주지 않는 기업과 법적으로 배당 성향이 75% 이상이 될 수밖에 없는 REITF는 DGRO ETF에 포함될 수 없을 것입니다. 미국 3대 자산운용사인 블랙록이 2014년 DGRO ETF를 만들어 운용수수료가 0.08%로 매우 저렴합니다. 1억으로 DGROETF를 샀을 때, 운용 수수료가 1년에 8만 원밖에 들지 않습니다. 시가총액은 14조 원 정도로 LG 시가총액과 비슷합니다. DGRO ETF는 421개 미국기업에 분산 투자하였는데, 현재 배당수익률은 2.41%입니다. 4년 평균 배당수익률도 2.3% 정도입니다. PER는 22.7, PBR는 2.66입니다.

 

DGRW ETF와 비교

1년 기준 DGRO ETF의 주가 상승률은 S&P500을 추종하는 VOO 및 DGRO ETF와 많이 비교되는 DGRW ETF보다 낮습니다. DGRW ETF는 월 배당 ETF 에 비해 DGRO ETF보다 기술주와 헬스케어 주의 비중이 높아 4년간 평균 배당수익률은 낮습니다. 운용 수수료도 DGRW ETF 쪽이 0.28%로 더 높습니다. 그런데 5년을 기준으로 해보면 평균적으로 DGRW ETF와 거의 차이가 없습니다. DGRO ETF는 금융, 기술, 헬스케어 업종의 비중이 높습니다. 기술업종의 비중이 25%를 넘고 금융업종의 비중이 5% 정도인 DGRW ETF와는 차이가 있는 부분입니다. 현재 미국 주식시장에서 기술주가 호조세를 보이고 있습니다. 그 때문에, DGRW ETF의 주가 상승률이 DGRO ETF보다 높은 것 같습니다. DGRO ETF의 구성 종목은 우리가 익숙한 애플, 마이크로소프트, 버라이즌, 존슨 앤 존슨, JP모건, P&G, 화이자, 쉐브론, 홈디포, 코카콜라 등입니다. 상위 10개 기업 중에 못 들어본 기업이 거의 없지 않습니까?

이상 DGRO ETF에 관해 꼭 알아야 할 내용과 배당에 대해 알아보았습니다. DGRO ETF에 관심을 가진 투자자들이 DGRW ETF와 비교하는 경우가 많은데, 5년 이상의 장기를 보면 배당수익률과 주가상승률에 있어서는 거의 차이가 없어 보입니다. 운용 수수료를 3.5배나 지불하고 월 배당을 받는다면 DGRWETF, 저렴한 운용 수수료를 지불하고 분기마다 받는다면 DGRO ETF를 선택하면 될 것입니다. 두 ETF의 종목 선정 기준은 물론 다릅니다. 그런데 장기로 보면 성과에서 큰 차이가 없기 때문에 분기 배당이냐, 월 배당이냐만 고민해도 되지 않을까 생각합니다.

이상으로 DGRO ETF에 대해 알아보았습니다!